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Foncière Champenoise France Valley I

Ce véhicule a pour objectif d’acquérir des parcelles viticoles en Champagne, occupées par un exploitant. A ce titre, les revenus perçus par la Foncière se composent d’un tiers de la récolte de raisin, celui-ci étant cédé à différents acteurs de la filière viticole (Maisons de Champagne, coopératives…). 

Cette foncière permet d’une part aux investisseurs d’accéder à ce qui est presque inaccessible (0,5% seulement des terres sont échangées chaque année).

Il existe un risque de perte en capital.

Marfaux Belval

Principales caractéristiques de la Foncière Champenoise I

Montant minimum d’investissement

100 064 €

Capitalisation au 31/08/2024

27 M€

Actifs Naturels

25 exploitations

sur 18 hectares
Échelle de risque
1 2 3 4 5 6 7
Apport-cession
Préparation à la transmission
Pas d’exposition à l’IFI
Réduction IR (IR-PME)*
Horizon de placement Min. 10 ans
Classification SFDR Article 9
Objectif d'investissement durable Environnemental et social

* L'avantage fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. La réglementation fiscale est susceptible d'évoluer.

 

Pourquoi investir dans ce fonds ?

Diversifier son patrimoine

Avec un actif décorrélé des marchés financiers, une faible volatilité et offrant une couverture historique en période d'inflation, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Avoir un impact positif sur l’environnement

Grâce à une gestion durable et certifiée des actifs, qui contribue à la préservation de la biodiversité et à l’installation ou le maintien de viticulteurs indépendants.

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Adhésion au Club des propriétaires de France Valley

En tant que membres de droit du Club des Propriétaires de France Valley, les Actionnaires ont la possibilité d’utiliser leurs éventuels dividendes, qui ne sont pas garantis, pour acquérir des bouteilles de Champagne dans un catalogue constitué notamment de bouteilles de viticulteurs indépendants et de Coopératives à qui la Foncière vend son raisin.

Des atouts fiscaux pour les investisseurs privés de la Foncière Champenoise I

À partir de 100 064 €

Apport-Cession

L’investissement dans la Foncière peut permettre de bénéficier du dispositif de remploi de produit de cession dans le cadre de la cession de parts d’entreprise apportées à une holding (dispositif 150-0 B ter du CGI), en contrepartie d’un risque de perte en capital.

 

100% d'exonération

Réduire votre exposition à l’IFI

100% d’exonération d’IFI.
Sous condition de détention de moins de 10% du capital et des droits de vote de la Foncière.

L'avantage fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. La réglementation fiscale est susceptible d'évoluer.
Vignes HP

Votre épargne permet le maintien des exploitants indépendants

France Valley a pour mission d’acquérir des parcelles occupées par un exploitant viticole et de contractualiser la relation par un bail à long terme. De ce fait, le viticulteur dispose de la capacité de travailler sereinement ses vignes sur un horizon de vingt-cinq ans. Par ce biais, France Valley maintient une forme d’équilibre essentiel entre grandes maisons du luxe pour qui le prix de l’hectare ne constitue pas un frein à l’acquisition et vignerons indépendants ne disposant pas des finances nécessaires pour acquérir des terres.

Les engagements des exploitations viticoles en Champagne

La région Champagne est engagée depuis plusieurs années dans une logique de développement durable. En matière de viticulture, un certain nombre d’engagements ont été pris par l’ensemble des intervenants :

- Réduire de 75 % l’empreinte carbone à horizon 2050

- Supprimer l’ensemble des herbicides en 2025

- Disposer de 100 % de surfaces certifiées.

Plus de 120 points sont couverts par le référentiel Viticulture Durable en Champagne, mis en place par le Comité Champagne et reconnu par le Ministère de l’Agriculture depuis mai 2015. Aujourd’hui, plus de 15 % du vignoble a obtenu cette certification. Comme pour les certifications environnementales nationales, l’audit de l’exploitation et l’attribution de la certification sont réalisés par un organisme certificateur indépendant agréé.

Entre 85% et 100% des viticulteurs dans les fonds de France Valley disposent d'une certification environnementale

Vignette logo viticole

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et développez votre connaissance produit à votre rythme

L’historique de performance du fonds

La valeur des actions

L’évolution de la valeur des actions dépend de l’évolution du prix à l’hectare de vignes en Champagnes. Sur les 25 dernières années, il a progressé de 5.5%* par an en moyenne, ce qui ne préjuge pas des performances futures.

 

L’investissement viticole en Champagne permet de positionner dans son patrimoine un actif rare. Il constitue pourtant un actif patrimonial puissant : cette appellation viticole prestigieuse est connue et constitutive du luxe à la française. En outre, d’après France Valley, la possible hausse de consommation de Champagne en Asie pourra avoir, à moyen terme, une incidence favorable sur le prix du foncier viticole Champenois. La valeur de cet actif est cependant dépendant de la croissance mondiale et des relations internationales. Cette hypothèse peut donc ne pas se réaliser.La durée de placement recommandée est d’au moins 10 ans.

Point d'attention : la valeur des vignes sélectionnées pourra suivre une évolution différente de celle qui est présentée dans le graphique ci-dessus. *Source : SAFER 2023

vignes safer

Rendement d’exploitation brut et net

Les revenus perçus par la Foncière se composent d’un tiers de la récolte de raisin, celui-ci étant cédé à différents acteurs de la filière viticole (Maisons de Champagne, coopératives…). L’objectif est d’avoir un rendement d'exploitation brut qui puisse au minimum absorber les frais de gestion de 1% par an, l'éventuel excédent est réinvesti dans le fonds. Le rendement mentionné est une moyenne historique, qui ne préjuge pas de la performance à l'avenir : par exemple, une vigne de la Côte des Blancs générera un rendement inférieur à celui d'une vigne de la Côte des Bar, mais constituera un patrimoine plus recherché. En outre, la performance dépendra du taux d'investissement en vignes, qui peut varier dans le temps.


La transparence sur les frais

Plusieurs types de frais s’appliquent

  • Frais à la charge de l’investisseur lors de la souscription 
  • Frais récurrents de gestion, qui viennent en déduction du rendement du patrimoine de la foncière
  • Frais liés aux acquisitions des actifs forestiers, qui sont capitalisés dans la valeur des actions de la foncière

Il n’y a pas de frais de sortie 

L’ensemble des informations détaillées figure dans la plaquette du produit.

Vous donner toutes les clés avec la connaissance des risques

L’investissement dans les Actifs Naturels est un investissement financier qui présente un certain nombre de risques :

Vos questions fréquentes

Comment la liquidité est organisée ?
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La liquidité n'est pas garantie. Elle est organisée avec un mécanisme de retrait/souscription ; la liquidité est fonction des demandes de souscription d’actions enregistrées par la Société de Gestion : les demandes de sortie des Actionnaires peuvent être compensées par les nouvelles souscriptions. Aucune garantie ne peut être apportée sur le délai de revente des actions ou sur le prix de cession. En dernier ressort, la Foncière pourra céder des actifs viticoles, ce qui n'est pas garanti et peut prendre du temps.
Attention : la liquidité n'est pas garantie, que ce soit en termes de délai ou de prix ; la cession des actions sur le marché secondaire peut s'avérer difficile et nécessiter un délai pour trouver un acquéreur ; les conditions de cession des actions en termes de prix peuvent varier en fonction du temps.

Vais-je toucher des dividendes chaque année ?
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L’Assemblée Générale fixera le dividende.
Il sera alors proposé à chaque Actionnaire
d’utiliser celui-ci pour acheter des bouteilles, à prix préférentiel, au sein d’un catalogue. Le
nombre de bouteilles dépendra du rendement
effectif de la Foncière et du prix auquel elles sont négociées. A titre indicatif, un investissement de 18.000€, sur la base d’un rendement de 0,6% et d’un prix unitaire des bouteilles de 18€ (non garantis), correspondrait à une conversion du
dividende en 6 bouteilles de Champagne.
Le catalogue proposé sera constitué notamment des marques de vignerons indépendants et de Coopératives auxquelles la Foncière vend son raisin, ainsi que des marques des exploitants des vignes détenues, quand ceux-ci réalisent leur
propre Champagne.

Comment sont gérés les risques ?
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Les risques environnementaux auxquels sont
exposés les investissements viticoles sont limités par la diversification géographique dans l'appellation opérée pour chaque véhicule d’investissement en fonction de l'exposition (Nord/Sud), de la situation en haut ou bas de vallon, de l'exposition aux vents.
Pour limiter l’impact des risques
environnementaux sur les actifs viticoles, les
fonds de France Valley sont tous propriétaires
d’une réserve individuelle de jus. L’exploitant
viticole peut puiser dedans pour compenser le
manque éventuel de raisins à la suite d’un aléa environnemental, puis reconstituer cette réserve les bonnes années. Cette réserve est suivie pour chaque parcelle viticole en portefeuille. Au 31/12/2023, 50 057 kg de réserve sont effectivement disponibles après les prélèvements de 2023, répartis sur 36 actifs.

Comparez nos produits en un clin d’œil

De manière générale, les fonds de France Valley dans les Actifs Naturels obéissent aux mêmes grands principes : décorrélation des marchés financiers, faible volatilité, une performance qui repose sur l’évolution de la valeur des forêts et des vignes, risque de perte en capital, liquidité organisée mais non garantie.

France Valley a des convictions fortes quant à une évolution favorable de la valeur des forêts et des vignes dans les prochaines décennies : voir nos convictions.

Foncière Champenoise France Valley I Foncière Champenoise France Valley II France Valley Foncière Europe France Valley Revenu Europe GFI France Valley Patrimoine GFI France Valley Forêts France Valley Agridurable I
Actifs Naturels Vignes Vignes Forêts Forêts Forêts Forêts Terres agricoles
Solution de diversification patrimoniale
Réduction IR (IR-PME) 18% 18% 18% 25%
Préparation à la transmission
Pas d'exposition à l'IFI
Apport-Cession
Localisation des actifs En France En France Pan-européen Pan-européen En France En France En France
Ticket minimum 100 064 € 1 010 € 100 000 € 1 000 € 35 250 € 1 000 € 1 000 €
Capitalisation actuelle 27 M€ 11 M€ 85 M€ En cours de capitalisation 447 M€ En cours de capitalisation En cours de capitalisation
Label Greenfin En cours
Carbone stocké en 2023 Progression annuelle de l’ICF à périmètre constant, 2023 3 426 Teq CO2 soit l’équivalent des émissions de 18 millions de kms en voiture 17 042 Teq CO2 (sur les fonds clôturés)soit l’équivalent des émissions de 88 millions de kms en voiture 46 286 Teq CO2 (sur les fonds clôturés)soit l’équivalent des émissions de 240 millions de kms en voiture 5 621 Teq CO2 (sur les fonds clôturés) soit l’équivalent des émissions de 30 millions de kms en voiture
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