SA France Valley Revenu Europe

Choisir l’investissement forestier Européen pour diversifier essences et climats (et réduire son Impôt sur le Revenu de 18% en contrepartie d’un risque de perte en capital)​

Ce véhicule a pour objectif d’acquérir et exploiter de manière durable des forêts situées en Europe. A cet effet, il offre un fort degré de diversification géographique, l’univers d’investissement couvrant aussi bien la région scandinave, l’Europe centrale mais également l’Irlande. Ces forêts sont acquises au regard d’un cahier des charges très strict établi par l’équipe d’investissement (qualité des sols, diversité des essences, caractéristiques climatiques, maturité des bois…). Il permet aux investisseurs de bénéficier d’une diversification patrimoniale en s’exposant sur des actifs naturels disposant de fortes qualités environnementales, peu corrélés aux marchés financiers. Il existe un risque de perte en capital.

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Patrimoine

Les forêts de la SA France Valley Revenu Europe, réparties sur 7 pays européens (Finlande, Lituanie, Estonie, Roumanie, Lettonie, Irlande, France), sont constituées d’essences variées. Cette diversification, souhaitable, n’élimine par les risques associés à cet investissement : il existe un risque de perte en capital.
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Choix des forêts

France Valley recherche, étudie et négocie l’acquisition des forêts. Ce choix est réalisé en fonction de la station forestière (sols, pluviométrie, températures historiques, accès, pentes, expositions…) et des peuplements (essences, densités, qualités, état sanitaire, débouchés). Toutes les forêts font en outre l’objet d’une contre-expertise par un Expert Forestier indépendant.
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Pourquoi choisir la SA France Valley Revenu Europe ?

Un investissement responsable

La gestion forestière de la SA France Valley Revenu Europe répond à 5 des 17 objectifs de développement durable (ODD). A ce titre, cette solution d’investissement relève de l’article 9 de la classification du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union Européenne. Autrement dit, la SA a un objectif d’amélioration de la situation en matière d’environnement et de relations sociales.

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Informations sur la durabilité

Ce produit financier a pour stratégie d’investissement l’achat de foncier forestier avec pour objectif durable la protection de la biodiversité et l’atténuation du changement climatique. L’atteinte de ces objectifs sera mesurée à l’aide de deux indicateurs de durabilité, qui serviront également d’indicateurs attestant que ce produit ne porte pas d’atteintes significatives à d’autres facteurs de durabilité. Ce sont des indicateurs vérifiés en interne par France Valley et audités annuellement par la société Novethic.

Documentation

Performances

L’objectif de gestion de la SA France Valley Revenu Europe est une performance d’environ 2,5% par an (net de frais de gestion et de commission de souscription), en moyenne sur 10 ans.
Cet objectif n’est pas garanti, il se fonde sur des hypothèses qui pourraient ne pas se réaliser.
La performance de l’investissement forestier est la somme : du rendement d’exploitation net des Forêts (qui n’est pas garanti), et de l’évolution de la valeur des actions (capitalisation à la hausse ou à la baisse), qui dépend de l’évolution de la valeur des Forêts.

Liquidité des actions

La liquidité n’est pas garantie. Elle est organisée avec un mécanisme de retrait/souscription ; la liquidité est fonction des demandes de souscription d’actions enregistrées par la Société de Gestion : demandes de sortie des Actionnaires doivent être compensées par les nouvelles souscriptions. Aucune garantie ne peut être apportée sur le délai de revente des actions ou sur le prix de cession. La Société de Gestion a également pour objectif (non garanti) de conserver 10% de trésorerie afin d’assurer de la liquidité, dans le cas où le marché du retrait/souscription serait bloqué. En dernier ressort, la SA pourra céder des actifs forestiers, ce qui n’est pas garanti et peut prendre du temps. Attention : la liquidité n’est pas garantie, que ce soit en termes de délai ou de prix ; la cession des actions sur le marché secondaire peut s’avérer difficile et nécessiter un délai pour trouver un acquéreur ; les conditions de cession des actions en termes de prix peuvent varier en fonction du temps.

Fiscalité

  • 18% de réduction d’Impôt sur le Revenu (en contrepartie d’un blocage minimal des actions de 5 ans ½* à 7 ans et d’un risque de perte en capital – la durée de conservation conseillée est de 10 ans), dans la limite annuelle d’une souscription de 50.000€ pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100.000€ pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, soit une réduction d’impôt respectivement de 9.000€ et 18.000€. Cette réduction est soumise au plafonnement global des niches fiscales de 10.000€.
  • Exonération d’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), sans limite de montant (sous condition de détention de moins de 10% du capital et des droits de vote de la SA).

Assurances

Il n’existe pas de possibilité de couverture du risque sanitaire. C’est ici la variété des essences et l’anticipation sur le réchauffement climatique qui permettra de le limiter. S’agissant du risque tempête et incendie, l’objectif est de le couvrir par une assurance, mais France Valley étudiera les possibilités de couverture au cas par cas, en fonction des offres d’assurance existantes et de leurs conditions. Ce n’est donc pas systématique.

Frais

  • Frais à l’investissement (éventuels droits d’entrée, commission de souscription). Il n’y a pas de frais de sortie ;
  • Frais récurrents de gestion, qui viennent en déduction du rendement du patrimoine de la SA ;
  • Frais liés aux acquisitions des actifs forestiers, qui sont capitalisés dans la valeur des actions de la SA.

Risques

L’investissement forestier, bien qu’assis sur un actif tangible, ne présente pas de garantie en capital, la valeur d’une forêt étant sujette aux fluctuations de l’offre et de la demande. France Valley ne peut apporter de garantie sur le rendement ou l’évolution de la valeur des actions. En outre, les avantages fiscaux ci-dessus ne sont pas automatiques, ils dépendent de la situation de chacun, qui doit être examinée individuellement. Par ailleurs la liquidité des actions n’est pas garantie. Plus spécifiquement, l’investissement forestier est sujet aux risques météo (tempêtes, gel, sécheresse), aux incendies et aux risques sanitaires (champignons, insectes); ce dernier ne peut être assuré, la couverture des deux premiers est étudiée au cas pas cas.

Echelle de risque

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