Cette solution d’investissement relève de l’article 9 de la classification du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union Européenne. La Foncière Champenoise France Valley II est engagée dans la recherche d’impact environnemental et social répondant aux objectifs de développement durable fixés par l’ONU numéros 8 et 15. Cet engagement se traduit de la manière suivante : Objectif d’un taux de vignes certifiées HVE (Haute Valeur Environnementale), ou VDC (Viticulture Durable en Champagne) ou bio.
Objectif de réalisation d’opérations qui permettent de maintenir une viticulture familiale et indépendante.

L’objectif de gestion de la Foncière Champenoise France Valley II est une performance d’environ 2,5 %* par an, en moyenne sur 10 ans. Cet objectif n’est pas garanti, il se base sur des hypothèses qui pourraient ne pas se réaliser.
La performance de l’investissement viticole est la somme : du rendement du bail à métayage (qui n’est pas garanti), et de l’évolution de la valeur des actions (capitalisation à la hausse ou à la baisse), qui dépend de l’évolution de la valeur des vignes.

La liquidité n’est pas garantie. Elle est organisée avec un mécanisme de retrait/souscription ; la liquidité est fonction des demandes de souscription d’actions enregistrées par la Société de Gestion : les demandes de sortie des Actionnaires peuvent être compensées par les nouvelles souscriptions. Aucune garantie ne peut être apportée sur le délai de revente des actions ou sur le prix de cession. La Société de Gestion a également pour objectif (non garanti) de conserver 10% de trésorerie afin d’assurer de la liquidité, dans le cas où le marché du retrait/souscription serait bloqué. En dernier ressort, la Foncière pourra céder des actifs viticoles, ce qui n’est pas garanti et peut prendre du temps. Attention : la liquidité n’est pas garantie, que ce soit en termes de délai ou de prix ; la cession des actions sur le marché secondaire peut s’avérer difficile et nécessiter un délai pour trouver un acquéreur ; les conditions de cession des actions en termes de prix peuvent varier en fonction du temps.

• L’investissement foncier viticole pour réduire votre Impôt sur le Revenu de 25%* (en contrepartie d’une durée de détention minimale de 5 ans ½ à 7 ans et un risque de perte en capital. Soumis au plafonnement des niches fiscales de 10.000€. La durée de conservation conseillée est de 10 ans ; par ailleurs, la revente pourrait être difficile).
• Votre investissement n’est pas soumis à l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) sous réserve de détenir moins de 10% de la Foncière. (En contrepartie d’un risque de perte en capital).

• Frais à l’investissement (éventuels droits d’entrée, commission de souscription). Il n’y a pas de frais de sortie ;
• Frais récurrents de gestion, qui viennent en déduction du rendement du patrimoine de la SA ;
• Frais liés aux acquisitions des actifs viticoles, qui sont capitalisés dans la valeur des actions de la SA.

L’investissement viticole expose aux risques météos (grêle, gel, manque d’ensoleillement, sécheresse…) et phytosanitaires (mildiou, court-noué, esca…), qui peuvent affecter la récolte et la valeur des vignes. En outre, l’investissement viticole n’offre pas de garantie sur la performance, sur la valeur du capital investi et sur la liquidité des actions, tant en termes de délais de revente que de valeur. Pour qu’un placement viticole puisse être performant, il est conseillé de conserver les parts pendant une durée d’au moins 10 ans.